1、根据公司整体业务发展规划，在公司授权范围内从事客户开发与维护，主动挖掘和满足客户需求，推介公司的各项产品，为客户提供高质量财富管理服务；
2、积极参加公司和营业部组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；
3、依托公司财富管理平台及系统化赋能体系，熟悉了解各类业务与产品，提升专业知识储备与营销服务技能，根据工作内容分为管理培训生-理财经理、管理培训生-服务顾问两个方向进行培养；
4、完成营业部交办的其他事项