1. 年龄45周岁以下，本科及以上学历；

2. 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；

3. 具备五年以上证券、银行、基金、保险等金融行业或上市公司工作经历；具备丰富的机构客户服务和营销经验，良好的口头表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；

4. 具备较强的整合资源及创收能力；

5. 具有证券从业资格。