1、客户关系管理：协助合作银行的理财人员建立并维护与高净值客户的长期合作关系。定期与客户沟通， 了解客户需求变化，提供个性化的财富管理建议，为渠道客户提供专业的保险产品规划和咨询服务。

2、协助合作渠道理财人员开展高净值客户的保险业务: 辅导渠道理财完成公司设定的销售目标，积极开拓高客业务。通过协助渠道挖掘潜在客户，组织各类营销活动，促进业务开展，提升公司品牌影响力。

3、方案制定与实施：根据客户需求协助渠道制定全面的财富管理方案，包括但不限于保 险规划、退休规划、税务规划等。

4、风险管理与合规：评估客户财富管理中的风险，提供风险控制建议。确保所有销售和服务活动符合相关法律法规及公司政策。

5、客户服务与支持：处理客户咨询、投保、理赔和增值服务等问题，提供高质量的客户服务。

6、信息收集与反馈：收集客户反馈，为公司产品和服务改进提供建议。及时向上级反馈市场信息、客户需求变化等情况。