（一）客户积累：在团险部门开展的业务范围内积极开拓并维护

招商信诺人寿保险有限公司

团险业务人员管理办法

编号：CIGNA&CMB/QP/GB/001-D

版本：4.0

制度拥有者：团险部

发布对象：总公司及分支机构团险部

内部使用 第 16 页/共 36 页

客户，积累长期客户群；

（二）展业工作：准客户登记、准客户追踪、业务咨询，为客户

提供合适的保险保障计划；

（三）客户服务：协助客户进行承保、理赔、给付、咨询、保单

变更等相关服务工作；

（四）团险业务外拓量：达成招商信诺团险营销外拓的相关要求。

（五）达成本办法规定的相应职级的考核指标；

（六）完成上级主管交办的其他工作；

（七）积极参加公司的各项会议、专题培训，不断提升专业水平

和业务技能，为合作渠道提供辅导及培训；

(八)监督合作渠道的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确

保各项活动符合规范，严控销售质量；

(九)维护合作渠道业务的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，

协助上级分析并解决问题；

（十）确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部规章制度

履行相应责任和反洗钱义务；

（十一）遵守公司关于员工管理的各项规定。