1、续收标准化作业流程的执行。

2、建立个险营销员和客户档案，根据人员及业务变化，及时更新和维护档案资料。

3、参加分支机构营销早夕会；做好续期政策、方案宣导。

4、营销员续期业务的督导追踪；推动营销员续期目标的达成；在职单品质监控与信息沟通；营销员续期收费辅导和协调；续期业务督导作业流程的执行；在职单失效业务回访和复效促成等。

5、熟悉掌握产品责任，对所分配客户提供续期收费服务、咨询服务、保全服务、保单复效、短期险服务、协助客户申请理赔、市场推广等工作。

6、准时参加晨会、培训、公司组织相关会议及活动等。

7、遵守监管及公司内部各项规章制度，完成上级交办的事项，包括反洗钱、客户真实性调查、消费者权益保护、失效保单清理等工作。

8、公司制度规定的其他条件。