必备技能：
1、有财富管理/投资顾问类系统经验（如：CRM、营销服务平台、投顾平台、资产配置等）
2、熟悉证券投顾业务，如投顾服务、资产配置、产品推荐等业务，
3、熟悉投顾服务整体流程（从KYC到账户跟踪），
4、对AI和智能投顾趋势有基本认识，能理解模型输出（如诊断报告、配置建议）的业务合理性
5、系统需求分析或业务分析经验，曾参与CRM、投顾平台的交付，能编写业务需求文档（BRD）或功能规格说明（FSD），
6、具备项目管理意识，能适应敏捷开发环境，按时交付需求。
职责范围：
1、有财富管理/投资顾问类系统经验（如：CRM、营销服务平台、投顾平台、资产配置等）
2、熟悉证券投顾业务，如投顾服务、资产配置、产品推荐等业务，
3、熟悉投顾服务整体流程（从KYC到账户跟踪），
4、对AI和智能投顾趋势有基本认识，能理解模型输出（如诊断报告、配置建议）的业务合理性
5、系统需求分析或业务分析经验，曾参与CRM、投顾平台的交付，能编写业务需求文档（BRD）或功能规格说明（FSD），
6、具备项目管理意识，能适应敏捷开发环境，按时交付需求，
任职资格:
1.8年以上工作经验，本科及以上学历；
2.拥有金融产品或者互联网产品/数据中台管理；有独立负责金融行业管理类系统或主导完成企业级产品方案设计优先；
3.具有金融行业、证券行业、基金行业、第三方支付行业等经验背景者优先；
4.从事财富业务平台有经验者优先；
5.对后台系统架构有较深了解；
6.熟练掌握和使用各种系统工具，如AXURE 、墨刀等需求管理及界面原型工具，文档撰写能力强；
7.拥有创新意识，具备较强的业务整合能力，对金融产品逻辑、用户流程、体验设计具备深入理解。