根据公司的整体战略和营业部的目标，制定机构业务的发展规划和策略。分析市场趋势和竞争对手情况，确定机构业务的重点拓展领域和目标客户群体；负责开发、维护和深化与各类机构客户的合作关系，包括但不限于公募基金、私募基金、保险公司、银行、企业等。了解客户需求，为机构客户提供个性化的综合金融服务解决方案，提高客户满意度和忠诚度。