一、理财顾问：
1、在公司授权范围内进行客户开拓、产品销售、资本中介等各项业务；
2、负责个人名下客户的维护与服务；
3、协助营业部开展投资报告会、客户沙龙等各类客户主题活动；
4、完成领导交办的其他工作。

二、客户经理：
1、在公司授权范围内进行客户开拓、产品销售、资本中介等各项业务；
2、负责个人名下客户的维护与服务；
3、根据营业部安排为存量客户提供服务，对存量客户进行二次开发；
4、协助营业部开展投资报告会、客户沙龙等各类客户主题活动；
5、总部或营业部要求的其他工作。

一、理财顾问：
1、全日本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
3、具有较强的学习能力、营销能力与团队协作能力；
4、具有证券从业资格，试用期内通过基金从业(或销售)资格；
5、年龄40周岁以下，身体健康，性别不限。

二、客户经理：
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先；
2、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；
3、具有一定的学习能力、营销能力与团队协作能力；
4、具有证券从业资格，试用期内通过基金从业(或销售)资格；
5、身体健康，年龄35周岁以下，性别不限。