岗位描述
主要从事业务咨询、业务拓展以及金融产品销售等工作，协助投顾导师做好证券投资分析和投资咨询工作，协助开展客户服务、投资者教育和客户自律性管理、适当性管理等工作，协助完成本部营销任务，协助拓展及维护合作渠道等工作。
1、协助投顾导师做好投资咨询及综合理财等工作；
2、开展客户营销、产品销售等工作，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3、根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并掌握公司各项业务办理流程；
4、协助营业部建立并完善客户档案，收集并反馈客户需求信息，落实并处置客户投诉回访等工作；
5、根据公司要求合规开展投资顾问产品的推广工作；
6、根据要求做好客户分类管理，为客户提供差异化、专业化金融服务；
7、协助组织投资报告会、理财讲座等投资者教育活动，以及其他客户服务活动；
8、根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作；
9、协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工；
10、完成上级交办的其他工作。

岗位要求
1、本科及以上学历；
2、品行端正、爱岗敬业、积极上进、有责任心，能承受一定的工作压力；
3、有亲和力，具有良好的沟通表达能力及团队协作精神；
4、具有较强的执行力和学习能力；
5、有志于从事投资顾问工作；
6、热爱证券行业，认可上海证券企业文化、身心健康、无违纪违规等不良记录；
7、通过证券行业专业人员水平评价测试、基金从业资格考试相关科目者优先。