岗位职责
1.客户开发与深度关系经营
· 开拓并维护高净值客户群体，通过专业形象与价值输出，建立长期信任关系。
· 运用公司提供的优质资源（如线上线下沙龙、客户答谢会等）及个人渠道，持续拓展客户网络。
2. 专业财务需求分析与诊断（核心）
· 全面评估客户的资产、负债、收入、家庭结构及未来目标，识别其在健康、养老、子女教育、财富传承等方面的风险缺口。
· 运用专业工具，为客户提供清晰的财务风险可视化报告。
3. 定制化综合解决方案设计
· 基于客户需求，从公司丰富的产品库（涵盖寿险、重疾、医疗、年金、信托、高端医疗等）中甄选并组合，设计个性化保障与财富规划方案。
· 制作并呈现专业的计划书，清晰阐释方案逻辑、保障利益及法律架构。
4. 全流程专业化服务
· 为客户提供从咨询、投保到售后管理的全流程服务，确保体验顺畅。
· 作为客户的首要服务触点，终身负责其保单管理、定期检视、续期提醒及理赔协助，确保客户权益最大化。
5. 终身学习与合规展业
· 持续学习金融、法律、税务及保险前沿知识，夯实专业顾问根基。
· 严格遵守国家法律法规及公司合规要求，坚守职业道德底线。
三、任职要求
· 大专及以上学历（地产、金融、经济、法律、医学等相关专业优先），条件优秀者可放宽。
· 具备极强的学习能力、沟通能力及同理心，对财富管理行业充满热情。
· 拥有良好的个人信誉和职业操守，抗压能力强。
· 不限经验：我们拥有完善的“英才培养计划”，欢迎优秀的应届毕业生或跨行业精英（如律师、医生、会计师、企业管理者）转型加入。
· 有经验者优先：在金融、保险、理财销售或高端客户服务领域有经验者将获得快速晋升通道。
四、我们为您提供
· 极具竞争力的薪酬：底薪+高额绩效佣金+年度奖金（上不封顶）的财富成长计划。
· 全方位的福利保障：商业保险、带薪年假、年度体检及各类节日福利。
· 清晰的职业发展：透明的“顾问→资深顾问→团队经理→总监”双通道发展路径。
· 顶尖的专业赋能：系统化入职培训、金融专家闭门辅导、行业资格认证支持及全球交流机会。
· 优越的平台资源：高端客户资源支持、国际领先的产品线、强大的品牌背书与科技展业工具。