1.更具客户风险偏好、资产状况和投资目标为客户提供个性化的投资方案和投资建议，提高客户服务范围和产品的销售成功率；
2.负责日常客户投资咨询，产品宣传等工作，配合完成营业部线上及线下的市场分析与讲解工作；
3.进行市场分析和投资策略研究，定期向客户提供投资报告和市场咨询； 4.为高净值客户提供综合理财服务，做好高净值客户账户分析、理财规划、资产配置等工作同时完成产品营销方面的任务；
5.利用自身资源，引入富裕、高净值客户，引导客户进行资产配置。