一、岗位核心工作内容 1. 负责开拓企业及高净值客户，精准挖掘其投融资需求，制定定制化的金融产品配置方案。 2. 维护存量客户关系，定期进行需求回访与风险提示，确保客户资产稳健运作，提升客户复购率与转介绍率。 3. 跟踪市场动态与行业政策，分析竞品信息，为客户提供专业的投融资建议，同时向公司反馈市场需求以优化产品策略。 4. 完成个人及团队的投融资业绩指标，协同风控、产品等部门，推动项目尽调、合同签署及资金到账等全流程落地。 二、岗位任务要求 1. 学历与专业：无学历学历要求，金融、经济、市场营销等相关专业优先。 2. 经验与能力： ◦ 具备1-3年金融行业投融资、财富管理或大客户销售经验，熟悉主流投融资产品的运作逻辑。 ◦ 拥有较强的客户沟通与谈判能力，能快速建立信任关系，精准匹配客户需求与金融产品。 ◦ 具备良好的风险意识与合规理念，严格遵守金融监管政策，确保业务操作合法合规。 3. 素质与心态： ◦ 目标感强，能承受一定的业绩压力，具备优秀的自我驱动力与团队协作精神。