1、协同业务或渠道同事，对客户资料进行初步筛选，识别目标客户，并主动预约客户进行面谈。
2、独立完成客户面谈，全面了解客户资质、经营状况与融资需求，并撰写详尽的客户调查报告，为审批决策提供依据。（为保证业务推进，需根据客户时间灵活安排面谈，包括必要的加班）
3、跟踪审批进度，在审批通过后，负责与客户签订合同，并指导客户准备和补充所有必要的后续申请材料。
4、定期跟进客户征信变化，主动为其匹配公司合作的银行其他金融产品方案，助力客户优化负债结构，同时保障公司资金安全回收。
5、在放款后，负责将完整的客户资料归档并移交至相关文员，确保档案的准确与完整。
6、根据公司业务发展需要，接受全国范围出差，协助当地同事进行客户面谈、尽调，并承担对新同事的业务培训工作。