职位详情
康养规划师/销售顾问
1-1.5万
中国平安人寿保险股份有限公司江苏分公司玄武珠江路营销服务部(冯婷婷团队)
南京
3-5年
大专
09-15
工作地址

江苏省南京市江宁区秦淮路15号一号楼二楼中国平安

职位描述
在健康、养老需求日益增长的当下,康养规划师作为新兴职业备受瞩目。(金融+养老+医疗)
随着人们对健康和养老的关注度持续攀升,康养规划师这一新兴职业日益受到瞩目。
康养规划师主要职责在于为客户量身定制全面的康养规划服务,成为康养规划师,意味着为客户规划退休养老生活,制定合理理财、养老、健康方案。在长寿时代,康养规划师不仅为客户提供专业服务,更引导客户实现“高质量退休”和“品质资源”生活。
为了吸引人才加入,公司还将向康养规划师提供康养深度融合平台支持等顶配资源,助力康养规划师实现个人收入和职业生涯发展的双重突破。

岗位职责:
1、服务于公司客户,为客户提供全方面医养、理财咨询及服务;
2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及人生阶段需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财和医养计划方案设计,并推荐合适的产品方案;
4、了解部门制度与对应岗位的工作职责;
5、配合公司养成,提升金融方面专业,成为公司职业顾问;
6、完成领导交代的其他工作。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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