一、团队管理
负责金融销售团队的组建、培训与考核，制定团队销售目标并分解到个人，监督团队成员的日常工作进度，激励团队达成业绩指标。
- 协调团队内部资源，解决成员在工作中遇到的客户开发、业务推进等问题，营造积极的团队工作氛围。
二、业务拓展与客户管理
制定金融产品（如理财产品、信贷产品、保险产品等）的销售策略，带领团队开发新客户，拓展销售渠道，维护现有客户关系，提高客户满意度与忠诚度。
- 分析市场动态和客户需求，为客户提供个性化的金融解决方案，推动金融产品的销售与推广。
三、业绩达成与数据分析
跟踪团队及个人的销售业绩，定期进行数据分析，找出销售过程中的问题与机会，调整销售策略，确保团队业绩目标的实现。
对接公司内部的风控、运营等部门，确保业务开展符合公司合规要求和操作流程。