1. 筛选有效客户。负责有效客户的后续业务全流程对接，核心推进续保洽谈与落地，同步协助客户完成保障升级等需求的沟通与执行，确保客户业务需求高效响应。

2. 聚焦有效客户群体的后续服务与业务衔接，以续保业务为核心抓手，同时覆盖保障升级、需求答疑等相关工作，维护客户业务粘性与服务满意度。

3. 主导有效客户的后续业务对接工作，精准跟进续保节点，保障续保业务顺利推进，此外承接客户保障升级等衍生需求，提供专业对接与落地支持。