一、核心职责
1. 为高净值个人及企业客户提供全球化资产配置服务，涵盖海外资产规划、海外身份规划、香港企业服务及银行业务的推广及业务落地 。
2. 深度挖掘客户需求，定制个性化跨境金融解决方案并提供专业投资建议 。
3. 提供高净值客户优化资产组合策略。
4. 拓展并维护境内外高净值客户通过线下沙龙、商务洽谈等活动提升客户转化率与忠诚度 。
5. 严格遵守境内外反洗钱（AML）、客户身份识别（KYC）等合规要求，定期完成客户回访与资产组合复盘，保障服务合规性 。
6. 协同内部团队推进跨境金融产品落地，优化客户服务流程与体验一致性及业务指标的完成 。
二、任职要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、市场营销、工商管理等相关专业优先，具备海外金融产品工作经验者优先 。
2. 5-10年以上跨境财富管理或身份规划、移民顾问等相关领域经验，有团队管理经验优先，熟悉跨境产品如海外保险、海外身份、离岸企业服务、海外银行业务者优先。
3. 持有保险经纪牌照、CFA、CFP、证券/基金从业资格证等金融类证书者优先 。
4. 拥有出色的客户开发、商务谈判及关系维护能力，具备高净值客户资源者优先，抗压性与目标感强 。
5. 无不良从业记录，具备良好的职业操守与团队协作精神 。
三、薪资福利
1. 极具竞争力的薪酬结构：基本工资+高比例绩效奖金+业务提成+团队提成。
2. 完善福利保障：五险一金、带薪年假、海内外出差、旅行及团建、节假日及生日福利。
3. 专业成长支持：专业的海外业务及产品培训及其他相关外部培训及能力提升。
4. 优质工作资源及团队氛围：可获得大陆及港澳工作资源及简单快乐的工作氛围与同事，优质岗位人员可获得香港身份奖励及海外工作机会