岗位职责
1、负责高净值客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、持续为高净值客户提供专业的全球资产配置和财富管理服务;
3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求
1、本科以上学历;
2、银行、信托、证券或基金5年以上从业经验,持有基金从业资格证,有CFA证书优先;
3、具备私人银行,财富管理,金融咨询公司相关背景,有丰富的高净值客户服务经验，具有良好的客户维护能力，客户粘性好;
4、为人诚实守信,有专业的团队合作精神和工作热情。