1.为准客户规划家庭财务风险方案；建立家庭的财务风险防火墙。提供风险解决方案。
2.为客户制定财务理财方案，为企业家及老板制定家庭财富传承方案。
3.根据客户社保的缴费情况，规则养老方案。
4.懂个税APP汇算清缴的申报流程，为客户提供个税汇算清缴的服务。
5.为准客户提供养老社区实体入住咨询服务;
6.收集市场信息中，对竞争项目特点、价格、营销手段等调研分析；
7.管理维护客户关系；
任职要求：
1.熟悉或热爱风险管控，理财、养老行业，大专及以上学历，并且学信网上可以查到。
2.有一定财务知识和风险识别能力，善于人沟通。爱学习。
3.具有较强的人际交往说服能力；
4.工作积极主动，良好的服务意识；
5.年龄25-50岁 ；
工作时间：
朝九晚五,周末双休,法定节假日正常休息。