工作内容主要围绕为客户提供专业的理财规划与建议展开，客户资源公司提供，具体包括以下方面：

• 了解客户需求：与客户沟通，了解其财务状况（如收入、资产、负债等）

• 制定理财方案：根据客户情况，结合金融市场产品，为客户制定个性化的理财方案，涵盖投资、储蓄、保险、税务规划等方面。

• 推荐金融产品：向客户介绍并推荐合适的金融产品，如股票、基金、债券、保险、理财产品等，并说明产品的特点、风险和收益情况。

• 提供投资建议：跟踪市场动态，为客户提供投资建议，帮助客户调整投资组合，以实现理财目标。

• 解答客户疑问：及时解答客户关于理财方案、金融产品和市场动态的疑问，提供专业的咨询服务。

• 维护客户关系：定期与客户联系，了解其财务状况和理财需求的变化，维护良好的客户关系，促进客户的长期合作。

• 遵守行业规范：遵守金融行业的法律法规和职业道德规范，保护客户的利益，确保理财建议的合法性和公正性。