岗位职责

1.渠道对接与维护（工作地址就近分配银行网点）

负责与银行支行理财经理建立常态化沟通机制，协调产品上架、销售政策落地及资源调配；

定期收集渠道反馈，优化合作流程，解决网点端业务推进中的问题。

2.培训与赋能

制定季度/月度产品培训计划，通过线下驻点辅导、线上案例分享等方式提升理财经理销售技能；

开发标准化话术、销售工具包（如产品对比表、客户Q&A），推动精准营销。

3.活动策划与执行

策划“银保联动”专项活动（如开门红、节日主题沙龙），设计激励方案并跟踪执行效果；

协同银行举办客户财富讲座，提供保险配置专业支持。

4.目标管理与分析

分解年度销售目标至各支行，监控日常进度，针对性提出产能提升方案；

定期输出经营分析报告（周/月报），包括保费达成率、网点产能排名等数据。

任职要求

硬性条件

专科及以上学历（学信网可查），金融、保险、市场营销相关专业优先；

2年以上银保渠道或银行零售业务经验。

核心能力

熟悉银行保险产品（年金险、增额终身寿等）及销售流程；

具备培训授课能力，能独立制作PPT课件及数据分析报表；

目标导向，擅长通过数据发现问题并制定改进策略。

加分项

有银行网点资源或大型营销活动统筹经验；

熟练使用CRM系统及Excel数据透视功能。