岗位职责
1、客户开发与服务：开拓目标市场，通过电话、网络以及线下拜访方式与客户进行有效沟通，开发和维护高净值客户，完成营销新增客户及新增资产指标。分析客户的资金需求，结合公司优势向客户提供产品介绍和证券投资咨询。

2、财富管理：根据客户需求，选择合理的投资产品，为高净值客户提供定制化的资产配方案。配合财富管理团队，完成公司下达的产品销售任务；

3、投顾研究：依托公司投资顾问研究团队，深入研究市场，制定并及时调整投资策略。持续跟进公司投顾产品表现情况，为高净值客户提供大类资产配置、理财规划等综合服务，包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等；

4、投资者教育：根据公司安排，做好相应的客户维护及投资者教育工作，定期举办投资报告会或联合银行举办高净值客户沙龙活动。

任职资格
1、年龄35岁以下，985、211及财经类院校毕业，条件优秀者可放宽至本科。营销、管理、金融、经济等专业优先，有同岗位工作经验优先，具有AFP、CPA、CIIA、CFA资质优先；

2、具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格。从事证券投资、期货、基金或银行财富管理等相关工作2年以上；

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

5、具备良好的职业操守、职业素养以及较强的沟通和组织协调能力，具备高度的团队合作意识。