销售岗位工作内容
1. 客户开发与维护
- 主动开拓新客户资源，通过电话营销、线下拜访、活动邀约等方式挖掘潜在客户。
- 建立并维护客户关系，定期跟进客户需求，提供个性化金融服务方案。
- 管理客户档案，确保客户信息准确更新，定期进行客户分层与需求分析。
2. 金融产品销售
- 推广金融产品，完成销售指标。
- 根据客户风险偏好和财务状况，推荐匹配的金融产品组合。
- 协助客户办理开户、产品申购、签约等业务流程。
3. 市场分析与目标达成
- 分析市场趋势及竞争对手动态，制定个人销售策略。
- 按时完成月度/季度销售任务，确保业绩达标。
- 参与组织的营销活动（如展会、沙龙、社区推广等），提升品牌曝光度。
4. 合规与风险管理
- 严格遵守行业监管规定及内部合规要求，确保销售过程合法合规。
- 识别并防范金融诈骗、洗钱等风险，及时上报异常情况。
5. 客户服务与投诉处理
- 解答客户咨询，处理客户投诉，提升客户满意度。
- 协同后台部门解决客户业务问题。
6. 培训与自我提升
- 参加组织的产品培训、销售技巧培训及合规考试。
- 学习宏观经济政策、金融产品知识，提升专业素养。
任职要求
- 学历：本科及以上，金融、经济、营销相关专业优先。
- 技能：熟悉金融产品、具备销售技巧、良好的沟通能力。
- 证书：持有基金/保险从业资格证者优先。
- 经验：有银行、证券或保险行业销售经验者优先。
个人资源优秀者，可放宽条件