岗位职责

1. 客户服务与需求挖掘：以专业的金融知识，通过电话、微信、面访等方式与个人及企业客户沟通，了解其财务状况和金融需求，为客户提供信托、证券、基金、银行、保险等全方位的金融理财咨询服务。
2. 金融产品销售：依托公司平台和资源，向客户推荐合适的综合金融产品和服务方案，包括但不限于保险产品、理财产品、信用卡等，完成销售任务，实现客户资产的合理配置和增值。
3. 客户关系管理：维护公司老客户，定期回访，提供持续的理财规划服务，增强客户满意度与忠诚度；同时开发新客户资源，不断扩大客户群体，建立长期稳定的客户关系。
4. 市场分析与策略调整：收集、分析客户信息及市场动态，关注行业趋势和竞争对手，为公司提供市场反馈，协助制定或调整营销策略。
5. 团队协作与培训：与公司内部其他部门紧密合作，为客户提供一站式金融服务；参与公司组织的培训活动，提升自身专业技能，同时可能需协助培训新员工。

任职要求

1. 年龄一般在25 - 45周岁，大专及以上学历。
2. 具有1 - 3年以上金融行业销售或客户服务经验，有保险、银行、证券等相关工作背景者优先。
3. 熟悉金融市场和各类金融产品，具备扎实的金融专业知识。
4. 具备良好的沟通、协调能力和客户服务意识，能够与不同类型的客户进行有效沟通。
5. 具有较强的学习能力、抗压能力和市场开拓能力，能适应金融行业的快速变化和工作压力。
6. 具有良好的责任心和团队合作精神，能够积极主动地完成工作任务，与团队成员协作共进。