1、负责拓展销售渠道，开发新客户，维护老客户，销售公司发行或代销的金融理财产品，为客户提供理财咨询等服务
2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息
3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值，负责向客户提供与业务相关的服务工作
4、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场
6、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务
7、负责完成销售任务目标
任职要求：
1、大专及以上学历，拥有基金或理财师等相关资格证书优先
2、有做过房地产、保险行业等行业，有丰富的客户资源或渠道资源，能较快的进行客户转化
3、具有丰富的金融专业知识，了解投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考
4、具有较强的团队合作精神，沟通能力良好，能够承受一定的工作压力