1.通过电话营销、地推拜访、线上平台（如微信、社交媒体）等方式主动挖掘潜在客户（中小微企业、个体户）。

2.参与行业展会、商会活动，建立客户资源池，定期跟进意向客户。

3.分析客户需求（如记账报税、税务筹划、工商注册/变更、资质办理等），针对性推荐服务方案。

4.完成公司制定的月度/季度销售目标（新签客户数、续费率、客单价等）。

5.制定客户跟进计划，通过需求分析、方案讲解、异议处理等环节推动签单。

6.熟练运用合同谈判技巧，把控服务价格、付款周期等关键条款。

7.定期回访存量客户，了解服务满意度，挖掘增购需求。

8.协调团队解决客户问题，降低流失率，提升续约率。

9.建立客户档案，记录沟通记录及服务进度，确保信息可追溯。

10.收集行业政策变化（如税务改革、补贴政策），提炼对公司服务的利好信息。

11.调研竞争对手的服务模式、价格策略，优化自身销售话术与方案。

12.熟悉基础财税知识（如发票管理、纳税申报流程），能解答客户常见疑虑。

13.具备商务谈判、客户分层管理、逼单技巧等实战能力。

14.熟练使用CRM系统管理客户生命周期。

15.关注地方性财税优惠政策（如小微企业税收减免），提升方案吸引力。