一、业务资料管理
• 负责托管业务相关文件、合同、客户资料的收集、整理、分类及归档，确保资料完整、规范，便于查阅和管理。
• 协助核对业务数据，整理业务台账，按要求编制基础业务报表，为业务统计和分析提供支持。
• 跟进资料的流转进度，及时提醒相关人员处理待办资料事宜，避免流程延误。
二、客户服务辅助
• 协助接待客户的电话或线下咨询，记录客户需求、问题及联系方式，并及时反馈给对应业务人员。
• 协助准备客户所需的业务材料（如说明文档、回执单等），配合完成客户对接中的基础性工作。
• 汇总客户反馈的意见和建议，形成简要报告提交给部门负责人，作为优化服务的参考。
三、部门行政协调
• 承担部门日常行政事务，包括文件打印、复印、扫描，会议室预订，会议纪要整理，办公用品申领与分发等。
• 协助安排部门内部会议、培训或团建活动，做好前期通知、场地布置、物料准备等工作，并跟进后续事项。
• 协调部门与公司其他部门（如行政、财务、风控等）的日常沟通，传递文件、反馈信息，保障跨部门协作顺畅。
四、业务流程支持
• 协助跟踪托管业务的办理进度，在系统中更新流程节点信息，确保业务状态清晰可查。
• 配合业务人员完成基础数据录入、信息核对等工作，辅助推进业务落地。
• 整理行业政策、监管动态等信息，汇编成简易参考资料供部门同事使用。