1. 调研不同阶段家庭的健康保障需求，覆盖母婴、青少年、中青年、老年等全生命周期，搭建标准化服务体系；
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2. 联动社区卫生服务中心、体检机构、康养机构等渠道，打造家庭健康保障服务闭环，洽谈渠道合作分成模式；
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3. 为家庭客户定制专属健康保障方案，包含基础医疗保障、重疾防护、慢病管理等模块，并提供方案落地后的理赔协助；
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4. 维护家庭客户长期关系，跟进续保需求并挖掘增值服务机会，获取长期续保收益；
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5. 自主规划服务区域与客群拓展节奏，对个人服务业绩与渠道合作效益负责。