1.客户开发与需求分析：拓展康养领域客户，挖掘高净值人群在健康管理、养老规划、财富传承等需求。
2.方案定制：整合康养资源及金融产品，设计健康保障、资产配置、法律合规、税务筹划等个性化财富规划方案。
3.产品推荐与服务：匹配客户需求推荐康养财富产品，协助完成服务对接及权益落地。
4.客户维护：提供持续咨询服务，定期解读规划报告，通过活动增强客户粘性。
5.行业协作：跟踪市场动态，协同内部团队优化业务，推动康养财富管理服务升级。

任职要求：

1. 具备3年以上相关工作经验，大专学历及以上。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够建立信任并提高客户黏性！