1. 团队组建与管理：制定并执行人才招募计划，吸引优秀新时代财务规划代理人加入团队；定期开展团队培训，提升成员专业知识、销售技巧与服务意识；建立并完善团队内部的绩效考核与激励机制，激发团队成员的工作积极性和创造力，确保团队目标的达成。

2. 业务拓展与客户服务：带领团队深度挖掘高净值客户市场，制定个性化的财富管理与保险规划方案；维护与高净值客户的长期稳定合作关系，及时响应客户需求，解决客户问题，提升客户满意度和忠诚度；定期组织高端客户活动，增强客户粘性，拓展业务渠道。

3. 市场分析与策略制定：密切关注保险市场动态、行业政策法规变化以及竞争对手情况，为团队业务发展提供准确的市场信息和分析报告；结合市场需求和公司产品特点，制定切实可行的业务发展策略和销售计划，推动团队对外整合及业务持续增长。