岗位职责：
1. 开拓并维护高净值个人及企业客户，通过电话、沙龙、企业拜访等方式建立长期关系，挖掘客户综合金融需求；
2. 定期回访客户，提供资产配置跟踪检视服务，及时响应咨询及反馈，提升客户满意度和忠诚度；
3. 基于客户风险偏好、财务状况及生命周期目标，制定个性化财富管理方案，涵盖保险保障、家族信托、退休计划等领域，确保资产安全与增值；
4. 优化客户资产组合，提供全生命周期财富管理服务，包括健康保障、财富传承、子女教育等解决方案，推动保险与金融产品的交叉销售；
5. 策划并参与高净值客户沙龙、行业展会，提升品牌影响力。

任职要求：
需掌握人寿保险、税务规划及财富传承专业知识，持有AFP/CFP、证券/基金/律师从业资格优先。