1、为家庭与企业提供风险规划、财富管理与保全传承等综合金融专业顾问工作，业务范围涉及保险、银行、养老；
2、所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售任务指标；
3、销售合同的签订、履行与管理等相关工作及协调处理服务销售；
4、开展个人客户与商业客户的拓展工作，建立并维护客户关系。
5、为客户提供保险咨询及规划方案。
6、保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。
【任职资格】
1、年龄25-55周岁，特别优秀者可放宽；
2、金融相关专业，有保险、银行、证券、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先；
3、具有金融机构个人理财产品销售工作经验或高端地产销售优先。