岗位职责：
1. 客户需求深度挖掘：针对企业客户（尤其是中小微企业），结合其财税管理现状，精准分析团体保险需求，提供“财税+保险”综合解决方案；
2. 专业方案定制与沟通：基于客户财务数据（如用工成本、税务优化目标等），协同团队设计适配的团体保险方案，清晰向客户阐释保险条款与财税关联价值（如保费税前扣除、风险转移对财务报表的影响）；
3. 高意向客户转化跟进：通过电话、线上会议或面谈等方式，跟进财税服务老客户或转介绍资源，推动团体保险业务签约落地，完成阶段性销售目标；
4. 跨部门协作支持：联动财税顾问、核保团队，协助完善客户需求文档，跟进保险方案落地细节（如投保资料收集、保单解读等），确保服务闭环。

任职要求：
- 有团体保险销售/经纪经验（如企业雇主险、员工医疗险等），熟悉保险产品条款及客户需求分析逻辑；
- 具备财务/财税领域经验（如代理记账、税务咨询、企业财务岗等），能理解企业财务数据与保险需求的关联（如用工成本结构、税务筹划需求）；
- 沟通能力强，擅长与企业主或财务负责人对话，能清晰传递“财税+保险”综合价值；