1、开拓维护存量财富、高净值客户，提供专业的投资顾问服务；
2、挖掘客户需求，开展市场分析、客户分析、方案设计等工作，为客户提供投资咨询建议、资产配置方案等；
3、独立开展机构客户和专业投资者服务工作，为其提供综合金融服务和专业化解决方案。
4、开拓客户资源，引入新增客户。