1. 客户开发与服务
通过线上线下渠道（如陌拜、转介绍、社群运营、活动营销等）开发潜在客户，推广泰康人寿、养老、健康等保险及大健康产品。
为客户提供家庭风险分析、资产配置方案，定制保险计划（如寿险、重疾险、年金险等）。
维护客户关系，提供保单续期、理赔协助等售后服务。

2. 市场拓展
参与泰康养老社区、健康管理等创新业务推广，挖掘高净值客户资源。
组织或参与客户沙龙、产品说明会等营销活动。

3. 团队协作与管理
协助团队达成销售目标，部分岗位可晋升团队主管，负责新人招募与培训。