岗位职责：

1. 客户需求分析与规划
健康与养老咨询
通过深度沟通，了解客户的健康状况、养老需求、家庭结构、财务状况等，评估其对养老社区、医疗资源、长期护理等方面的需求。
财富规划
结合客户资产状况、风险偏好、传承目标等，提供保险、投资、税务、资产保全等财富管理建议，帮助客户实现财富保值增值与代际传承。

2. 泰康养老社区资源对接
养老社区推广与服务
详细介绍泰康养老社区（如燕园、申园、粤园等）的医养结合模式、居住环境、医疗配套、文娱活动等，协助客户完成社区入住资格（如购买相关保险产品获得入住权）的规划。
资源协调
为客户协调养老社区的入住安排、医疗资源对接（如绿通服务、康复护理）、健康管理服务（如慢病管理、体检）等。

3. 保险产品定制与销售
产品方案设计
根据客户需求，推荐泰康的养老保险、年金险、健康险、终身寿险等产品，设计“保险+养老社区”的综合解决方案。
保单服务
协助客户完成投保、核保、理赔等全流程服务，并定期检视保单，根据客户需求调整保障计划。


4. 健康管理服务
健康评估与干预
依托泰康的医疗资源（如泰康拜博口腔、泰康仙林鼓楼医院等），为客户提供健康风险评估、慢病管理、就医绿通等服务。
健康生活方式倡导
推广健康管理理念，组织客户参与健康讲座、体检活动、运动课程等，提升客户健康意识。

5. 客户关系维护
-长期跟踪服务
定期回访客户，更新其健康、财务、家庭状况的变化，动态调整养老与财富规划方案。
-社群运营
组织客户参与泰康养老社区的体验活动、高端沙龙、财富论坛等，增强客户粘性。

6. 跨领域资源整合
联合泰康内部团队（如医疗、护理、法律、信托等）及外部合作机构（如银行、信托公司），为客户提供遗嘱设立、家族信托、法律咨询等延伸服务。


岗位核心能力要求
复合型知识需掌握保险、养老、医疗、投资、税务等多领域知识。
-资源整合能力熟悉泰康的医养资源及金融产品，能精准匹配客户需求。
高净值客户服务经验具备与高净值人群沟通的能力，理解其深层需求。

职业发展路径
- 可向**团队管理**（如团队总监）、**专业领域深耕**（如养老规划专家）、**跨界资源整合**（如高端客户服务）等方向发展。