1. 客户咨询与需求分析
通过面谈、电话等方式了解客户的健康需求、养老规划及财务状况。
分析客户家庭结构、健康风险及养老偏好，提供个性化建议。

2. 医养方案设计与推广
根据泰康的医养资源（如养老社区、医疗配套、保险产品），定制“保险+医养”综合服务方案。
推广泰康高端养老社区（如泰康之家）的入住权益、医疗资源及配套服务。

3. 客户关系维护
定期跟进客户健康状况及养老需求变化，调整服务方案。
组织客户参与健康讲座、养老社区体验活动，增强信任感。

4. 销售与服务结合
销售泰康相关保险产品（如年金险、健康险）及养老社区入住资格。
协助客户完成投保、入住申请、健康评估等流程。

5. 跨部门协作
与医疗团队、养老运营团队、保险核保部门协作，确保服务落地。