岗位职责：
1. 客户开发与拓展：
通过电话营销、网络平台、线下活动、客户转介绍等多种渠道，主动寻找并开发潜在高净值客户或投资意向客户。
建立并维护潜在客户名单，进行持续有效的跟进与转化。
2. 需求分析与方案提供：
深入了解客户的投资目标、风险偏好、财务状况及具体需求。
基于公司提供的投资顾问服务或产品库，为客户量身定制初步的投资建议和资产配置方案。
清晰、准确地向客户介绍公司服务内容、产品特点、收益预期及潜在风险。
3. 销售谈判与促成：
运用专业的销售技巧和金融知识，有效解答客户疑问，处理异议，促成签约。
完成销售合同及相关文件的签署流程。
4. 客户关系维护与服务：
为已签约客户提供持续的服务支持，及时传递市场资讯、投资报告及公司动态。
定期进行客户回访，了解客户需求变化，提供增值服务，提升客户满意度和忠诚度。
积极挖掘老客户的二次购买潜力及转介绍资源。
5. 市场信息收集与反馈：
收集市场动态、竞争对手信息及客户反馈，及时向上级汇报，为公司策略调整提供依据。
6. 合规与风险管理：
严格遵守国家金融法律法规、行业监管规定及公司内部的合规要求、销售流程和风控制度。
确保销售过程透明、合规，充分揭示风险，杜绝误导销售。
7. 业绩目标达成：
全力以赴完成公司下达的个人及团队月度、季度、年度销售业绩指标。
8. 学习与提升：
持续学习金融市场知识、投资理财技能、销售技巧及公司新产品/服务。