任职资格：
1、年龄25-50周岁，特别优秀者可放宽；
2、金融相关专业，银行、证券、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先；
3、具有金融机构个人理财产品销售工作经验或高端地产、高端会所销售经验者优先；
4、具有良好的行业资源和客户资源、良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
5、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持。


岗位职责：
1、为家庭与企业提供风险规划、财富管理与保全传承等综合金融专业顾问工作，业务范围涉及、银行、投资；
2、所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售任务指标；
3、销售合同的签订、履行与管理等相关工作及协调处理各类市场问题；
4、保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。