1、为个人及其家庭提供个性化的保障需求分析及家庭保障规划（为客户提供一系列人寿保险、年金保险、意外伤害保险及健康保险等）；

2、为各类企业或机构提供员工团体保险及企业年金计划的规划；

3、为客户提供优质的保单服务，包括保单维护、协助办理保险理赔事宜等；

4、组建及管理营销团队，引领、督导、培育及激励团队成员。