财富投资经理
【岗位职责】:
1. 客户开发与维护:深耕高净值客户群体,挖掘客户财富管理需求,制定个性化资产配置方案;
2. 资源整合:联动公司内部资源,提供涵盖基金、保险、家族信托等多元化产品及服务;
3. 市场拓展:通过高端沙龙、行业活动等渠道拓展客户网络,提升品牌市场影响力;
4. 投顾服务:跟踪市场动态,定期输出投资分析报告,为客户提供专业投资建议与风险预警;
5. 团队协作:带领或协助团队完成业绩目标,参与业务流程优化及新人培养。
【招聘要求】:
1. 学历背景:本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业优先;
2. 行业经验:3年以上财富管理、私人银行或高端客户服务经验,熟悉金融产品运作逻辑;
3. 专业资质:持有基金/证券/AFP/CFP等资格证书,具备扎实的金融理论基础;
4. 核心能力:卓越的客户谈判与关系管理能力,具备独立策划高端客户活动经验;
5. 资源优势:自带高净值客户资源或银行/信托/券商渠道资源者优先;
6. 综合素质:具备战略思维与团队管理能力,适应高频客户沟通需求。
【薪资待遇】:
月综合18-20k;
底薪11-13k+绩效奖金7k+提成
财富投资总监
【岗位职责】:
1. 战略规划:制定公司财富管理业务战略,结合市场动态优化业务模式,确保业绩目标达成;
2. 团队管理:统筹财富管理团队建设,搭建人才梯队,提升团队专业能力与服务水平;
3. 客户运营:主导高净值客户及机构客户的深度合作,维护核心资源,推动定制化财富解决方案落地;
4. 产品创新:联动产品、投研部门,设计符合市场需求的金融产品及服务体系;
5. 资源整合:拓展银行、信托、律所等外部合作渠道,提升公司行业影响力;
6. 风险管控:建立健全业务风控体系,确保合规运营,防范潜在风险。
【招聘要求】:
1. 学历背景:本科及以上学历,金融、经济、管理类专业优先;
2. 行业经验:8年以上财富管理、私人银行或金融机构高管经验,3年以上团队管理经验;
3. 专业能力:精通资产配置、家族信托、税务规划等领域,具备敏锐的市场洞察力;
4. 资源网络:拥有丰富的高净值客户资源、机构合作渠道及行业人脉;
5. 资质证书:持有CFP/CFA/CPA等高端金融资质者优先;
6. 核心素质:卓越的领导力、战略决策能力,具备跨部门协作与危机处理经验。
【薪资待遇】:
月综合35-40k;
底薪25-30k+绩效奖金10k+提成
此两项岗位【工作时间】:
上午9:00-12:00;下午13:30-18:30。
固定周末双休,法定节假日正常休假。
有银行/证券/保险工作经验,有客户资源的优先,形象气质佳