1、渠道维护：对接银行行长、理财经理，与银行支行网点建立紧密业务联系，协助配合理财经理在网点进行业务的推动；

2、培训辅导：针对银行理财老师进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标；

3、客户服务：完成售前准备、售中咨询及售后追踪等支援工作，协助理财经理处理客户各项保全事宜等；

4、 领导交办工作：完成领导交办的其他工作。