- 分析客户当前的财务状况，并了解其未来的财务目标；
- 根据客户需求提供个性化的财务规划建议，涵盖但不限于投资、保险、退休计划等领域；
- 协助客户制定并执行财务策略，以达到其长期和短期的目标；
- 定期跟进客户情况，确保财务计划的有效性；
- 保持对金融市场的敏感度，及时向客户传达相关信息；
- 遵守相关法律法规，确保提供的建议客观、公正。