工作职责

1. 为个人及家庭客户提供全生命周期的养老需求分析，定制涵盖保险、储蓄、投资等维度的综合性养老规划方案。
2. 深入解读养老金融政策与市场动态，结合公司产品体系为客户匹配适配的养老保障及财富管理工具。
3. 负责客户养老规划方案的落地执行与长期跟踪服务，动态调整规划内容以应对客户需求与市场环境变化。
4. 参与养老规划相关的市场活动策划与推广，提升客户对专业养老服务的认知度与信任度。

任职要求

1. 大专及以上学历，金融、保险、财务等相关专业优先，具备保险从业资格证书者优先。
2. 熟悉养老金融产品体系（如年金险、增额终身寿险、养老理财等），了解养老政策及行业发展趋势。
3. 具备良好的客户沟通与需求挖掘能力，能以专业视角为客户解析养老规划的核心逻辑。
4. 拥有较强的责任心与服务意识，能建立并维护长期稳定的客户关系。