一、工作内容
1、从客户需求出发，提供幸福家庭关注的健康保障咨询、教育规划咨询和养老规划咨询，按需求提供保障方案设计，落实保障方案，后续理赔服务等。
2、为个人/家庭客户提供高质量的医疗、教育和养老服务；中高端医疗服务；家庭财务规划；资产保全传承的综合解决方案。
3、为企业客户提供企业资产保全计划、企业员工福利计划和行业贸易信用保障计划以及各类财产险的私人定制。
4、协助客户梳理家庭风险点，预防家庭出现现金流问题，帮助客户科学规划家庭财富，实现家庭健康现金流。
5、通过法律和金融工具为客户实际解决人身风险问题和家族财富传承问题。
6、提供保单托管服务，帮助客户定期梳理家庭保障系统，查漏补缺，成为客户家庭的风险管理医生。