我们是集银行、保险、信托业务于一体的综合性金融服务机构，致力于为高净值客户提供资产配置、财富传承等一站式解决方案。现因业务拓展需求，诚聘财富顾问若干名，工作地点为[西安]。

​岗位职责​

1. ​客户开发与维护​：通过银行渠道、市场活动及客户转介，开拓高净值个人及机构客户资源，建立长期合作关系；
2. ​资产配置规划​：根据客户需求设计涵盖银行理财、保险产品、信托计划的综合方案，并提供投后管理与风险分析；
3. ​产品营销与推广​：主导公募基金、私募产品、家族信托等金融产品的销售，完成业绩目标
4. ​专业服务支持​：协同法律、税务专家解决客户资产隔离、财富传承等复杂需求，处理信托设立、保险金信托协同等事务；
5. ​市场研究与合作​：维护银行、券商、第三方机构渠道关系，参与行业论坛及客户活动策划。

​任职要求​

1. ​经验与资源​：
   
   • 3年以上银行私行、保险高端客户服务或信托业务经验；
   • 具备高净值客户资源或机构合作渠道优先


2. ​资质要求​：
   • 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业；
   • 持有基金从业资格证、保险代理人资格证，AFP/CFP/CFA等认证者优先；
   
   
   
   


3. ​核心能力​：
   
   • 精通财富管理全流程，熟悉信托法规及产品设计逻辑；
   
   
   • 具备优秀的商务谈判、方案撰写及客户异议处理能力；
   • 抗压性强，能适应高强度市场开拓工作。

​福利待遇​

• ​薪酬激励​：底薪+高比例业绩提成+年终奖金（优秀者年薪可达百万级）；
• ​福利保障​：五险一金、带薪年假、节日补贴、年度体检、境内外旅游；
• ​职业发展​：定期参与总部HNW Sales Elite Program等高端培训，提供晋升至团队管理岗机会。