1)服务于公司优质老客户，以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，并维护好关系，做好客户的“私人保险顾问”;

2)依托公司资源，需完成客户自拓并进行银行、依托、保险（车险、财产险、养老险、健康险）以及家庭医生、居家养老及高端康养等各类金融产品与服务的销售；

3)接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问题的能力；

4)部分技能类课程研发、培训。