1) 根据公司客户划分，需完成负责区域内客户售后服务响应、服务活动完成；

2) 负责区域内客户建联，通过企业微信等做好客户日常经营；如热点话题、健康养生、生活小细节等，提升客户活跃度；

3) 依托公司内外部资源，打造个人IP“做客户保险小帮手、生活小助手”，进行产品销售；

4) 客户原保单的续收提醒，具备基础的保险专业知识；

5) 通过系统的培训学习，不断提升自身服务水平及综合解决各类产品营销的能力；