①根据公司客户划分，需完成负责区域内客户售后服务响应、服务活动完成（客户生日礼品、重大节日客户问候、客户活动邀约等）;
②负责区域内客户建联，通过微信群等做好客户日常经营；如热点话题、健康养生、生活小细节等，提升客户活跃度；
③依托公司内外部资源，打造个人IP"做客户金融小帮手、生活小助手"，进行产品销售；④客户原保单的续收提醒，具备基础的保险专业知识；
⑤通过系统的培训学习，不断提升自身服务水平及综合解决各类产品营销的能力；