1.运用财富规划理念，以客户需求为导向，研究财富管理策略；
2.为客户提供专业全面、量身打造的投资规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案；
3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资方案专业建议，协助其完成申请流程；
4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率；
5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标；
6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化；
任职要求：
1.统招本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳，具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA 等）者优先考虑；
2.具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑；
3.形象良好，善于沟通，优秀的人际交往能力及表达能力；
4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作；
5.有事业心，具备创业精神及商业思维；
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力；
薪资待遇：
入职为8B职级， 固定底薪10000，绩效考核（70%业绩+30%工作维护），正常完成KPI情况下年薪35W左右，主要销售寿险以及基金类产品。